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新品速递:沉淀法白炭黑的现状和消费前景

2019/11/6

       前文我们刚刚介绍完什么是白炭黑,不同于中间体,白炭黑产能和产量都十分巨大,中国已然成为全球最大的白炭黑的生产国和消费国,据不完全统计,仅2015年中国白炭黑产能就有约224.3万吨,实际产量接近126.5万吨。

       我们以沉淀法白炭黑为例,在稳增长、转方式、调结构、促创新的科学发展观指导下,“十二五”期间,国家采取了一系列宏观调控和体制改革举措用以化解产能过剩的问题,沉淀法白炭黑产业适度调低产量增速并使之保持在合理区间范围内;生产从要素驱动、从单纯注重产量增速到更加重视产品结构和增长质量,保持行业持续健康发展。

     【国内市场现状】

       直接表现为国内沉淀法白炭黑产业集中度进一步提高,2015年全国沉淀法白炭黑规模在5万吨以上的厂家主要表现在规模在5万吨以上的企业数量由2010年的7家增长至2015年的14家 ,产能从2010年的49.2万吨增长至2015年的132.5万吨,年均增长率33.86%;产量从2010年的40万吨增长至2015年的90.5万吨,年均增长率25.25%。
       截至2015年国内直接从事沉淀法白炭黑生产厂家为52家,总生产能力约为199万吨,实际产量约为126.5万吨,规模在5万吨以上的厂家共有14家,其中横店集团浙江英洛华硅材料有限公司因收购福建正盛无机材料股份有限公司,生产能力跻身国内前两名。这14家企业生产能力见右图。

       近年来,随着山东海化、重庆建峰等国有企业退出沉淀法白炭黑生产领域,国有沉淀法白炭黑生产企业占比越来越少,与此相反民营企业产能和产量得到迅速发展 。“十二五”期间国内沉淀白炭黑生产企业产能变化情况见下图,

“十二五”期间国内沉淀白炭黑生产企业产能变化情况

       从企业的地区分布看,我国的沉淀法白炭黑企业80%以上分布在华东地区和中南地区,并集中在福建、山东、江苏、湖南4省,主要因为白炭黑生产主要原料纯碱和石英砂集中在华东地区,同时华东和东南沿海地区又是我国下游轮胎、制鞋工业集中地区。如图所示,

                  2015年全国各地区白炭黑产能一览

     【上下游消费情况】

       沉淀法白炭黑所需的主要原材料是硅酸钠和硫酸等。此类产品在国内产量很大,市场上可充分供给,价格相对平稳。

       此外成品的沉淀法白炭黑广泛应用于橡胶,轮胎,医药,农药,固体消防材料,饲料,涂料,油墨,造纸等行业,其中,对橡胶行业的依赖程度很高。橡胶工业是白炭黑的主要消费市场,占白炭黑消费总量的70%以上,沉淀法白炭黑作为橡胶补强材料,主要用于鞋类、轮胎和其他浅色橡胶制品。橡胶加工领域也是白炭黑最具潜力的市场。

       或言之,沉淀法白炭黑的上游原料供给充足,下游产品领域广泛,消费市场广阔。

     【进出口及价格情况】

       近几年,我国沉淀法白炭黑生产企业已具备一定的规模,原材料及动力消耗已接近国际水平,普通产品质量也能够满足国际市场需要。因而,依靠价廉优势,开始加速进入国际市场。主要出口到韩国、东南亚各国及越南等近邻国家。国内普通沉淀法白炭黑产品价位约为4000元/吨。此价位已处历史低位,并已基本稳定下来。

     【产品质量情况】

       随着国内高分散沉淀法白炭黑取得长足进步,无锡确成硅化学股份有限公司,河北龙星化工有限公司,通化双龙化工股份有限公司等国内知名企业已具备较大的生产能力。按照新的化工行业标准HG/T3061-2009考核,“十二五”期间沉淀法白炭黑产品总的抽检合格率大于95%。

     【存在的问题】

       虽然近几年我国白炭黑行业发展较快, 但仍存在许多问题。主要表现在三个方面

       一是大而不强,主要表现在生产厂家众多, 但生产能力小的厂家较多, 平均生产能力较小,与世界平均水平相比有较大差距;

       二是产品结构不合理,牌号少,多数品种还属于中低档产品,基本上只能生产用于普通胶鞋和轮胎的产品, 适用于绿色轮胎的高分散白炭黑品种和质量与国外产品相比还存在一定的差距,不能满足市场需求,还需要进口;

       三是低价竞争和低水平重复建设还比较普遍, 产业集中度还不够高,在一定程度上制约了行业的发展。
     【前景和展望

       中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议中明确指出,支持绿色清洁生产,推进传统制造业绿色改造,推动建立绿色低碳循环发展产业体系,鼓励企业工艺技术装备更新改造。实现“十三五”时期发展目标,破解发展难题,厚植发展优势,必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

       在此宏观政策下,各行业也提出了相应的发展规划纲要。

       有机硅“十三五 ”发展规划指出:“十三五”时期应加强高性能硅橡胶的开发,改善硅橡胶的力学性能,注重硅橡胶与通用橡胶的共混改性研究,开发新型有机硅新材料,扩大应用领域。
      《中国涂料行业“十三五”规划》指出,“十三五”期间要大力推进供给改革,提供更多满足市场需求的、性价比优良的涂料产品。 

       中橡协发布《中国橡胶行业“十三五”发展规划指导纲要》指出:调整结构,用高新技术改造传统橡胶工业,提质增效,提高产品 技术含量;节约能源、保护环境,大力推进绿色生产。橡胶工业总量保持增长趋势,但年均增长稍低于现有水平,继续稳固中国橡胶工业国际领先的规模影响力和出口份额。

       国家公布的“轮胎产业政策”中明确提出了“鼓励发展环保型橡胶助剂和专用炭黑、白炭黑等原料”的内容, 随着国家一系列规划和政策的出台以及我国汽车和轮胎工业的持续快速发展, 沉淀法白炭黑的产能、产量和市场需求将继续增长。

       参考国家“十三五发展规划”建议,沉淀法白炭黑主要产品橡胶工业的五年发展规划以及硅橡胶、牙膏、涂料等下游产品的未来 五年发展规划, 预计未来几年我国沉淀法白炭黑的需求将以年均约 10%的速度增长,其增长点主要来源于轮胎、硅橡胶、牙膏、涂料、保温材料等领域的需求增长 。
       随着产能和技术水平不断提高, 国内沉淀法白炭黑产品质量已基本能够满足国内外市场的需要, 但目前的生产能力已经出现过剩的趋势, 今后的发展重点不是再大规模新建或扩建生产装置,而是要进一步提升产品质量,降低生产成本,研究开发一些高附加值产品,以减少进口,满足国内市场需求。

       目前我国国内大多数白炭黑生产厂家采用传统的沉淀法生产工艺,产能大但质量较差;采用气相法生产白炭黑产品多数是亲水型的,疏水型产品少。因此,应该积极改进生产工艺,生产高品质白炭黑产品,尤其是要大力发展易分散白炭黑产品和高分散性白炭黑产品以及各种白炭黑表面改性剂品种的研究开发和生产,以扩大应用范围,提升其附加值。